呂曰：內觀以聚陽神，鍊神以超內院，上踴以出天門，直超而入聖品。旣出旣入而來往無差，或來或往而遠近不錯，欲住世則神與形合，欲昇仙則遠遊蓬島。若此，功滿三千而自內觀以得超脫。不知陰鬼邪魔，如何何制使奉道之人，不得昇神仙者也？
鍾曰：奉道之士，始有信心，以恩愛利名，一切塵勞之事，不可變其大志。次發苦志，以勤勞寂寞，一切清虛之境，不可改其初心。苦志必欲了於大成，止於中成而已；必欲了於中成，止於小成而已。況不識大道，難曉天機，所習小法而多好異端，歲月蹉跎，不見其功，晚年衰老，復入輪回。致使後來好道之士，以長生爲妄說，超脫爲虛言，往往聞道而不信心，縱信之而無苦志，對境生心，以物喪志，終不能出於十魔九難之中矣。
呂曰：所謂九難者何也？
鍾曰：大藥未成而難當寒暑，於一年之內，四季要衣。眞氣未生而尚有飢渴，於一日之問，三湌要食。奉道之士所患者，衣食逼迫，一難也。
及夫宿緣業重，流於今世填還，忙裏偷閒，猶爲尊長約束，於尊親曰不忍逃離，一向清閒，而難爲得暇。奉道之士所患者，尊長邀攔，此二難也。
及夫愛者妻兒，惜者父母，恩枷情杻，每日增添，火院愁車，無時休歇，縱有清淨之心，難敵愁煩之境。奉道之士所患者，恩愛牽纏，三難也。
及夫富兼萬戶，貴極三公，妄心不肯暫休，貪者惟憂不足。奉直之士所患者，一名利縈絆，四難也。
及夫少年不肯修持，一以氣弱成病，頑心絕無省悟，一以陰報成災，見世一身受苦，而與後人爲誡。奉道之士所患者，災禍橫生，五難也。
及夫人以生死事大，急於求師之人，不擇眞僞，或師於辯辭利口，或師於道貌古顏，始也自謂得遇神仙，終久方知好利之輩。奉道之士所患者，盲師約束，六難也。
及夫盲師狂友，妄指傍門，尋枝摘葉而終無契合，小法異端而互相指訣，殊不知日月不出，出則大明，使有目者皆見，雷霆不震，震則大驚，使有耳者皆聞，彼以爝火之光，井蛙之語，熒熒唧唧，而豈有合同？奉道之士所患者，議論差別，七難也。
及夫朝爲而夕改，坐作而立忘，悅於須臾而厭爲持久，始於憂勤而终於懈怠。奉道之士所患者，志意懈怠，八難也。
及夫身中失年，年中失月，月中失日，日中失時，少將名利不忘於心，老而兒孫嘗在於意，年光有限，勿謂今年已過以待明年，人事無涯，勿謂今日已過以待明日，今日尚不保明日，老年爭卻得少年？奉道之士所患者，歲月蹉跎，九難也。
免此九難，方可奉道。九難之中，或有一二不可行持，但以徒勞而不能成功者也。
呂曰：九難旣已知矣，所謂十魔者可得聞乎？
鍾曰：所謂十魔者，凡有三等，一曰身外見在，二曰夢寐，三曰內觀。
如滿目花芳，滿耳笙簧，舌於甘味，鼻好異香，情思舒蕩，意氣洋洋。如見，不得認，是六賊魔也。
如瓊樓寶閣，畫楝雕梁，珠簾繡幕，蕙帳蘭房，珊瑚遍地，金玉滿堂。如見，不得認，是富魔也。
如金鞍寶馬，重蓋昂昂，侯封萬戶，使節旌幢，滿門青紫，靴笏盈牀。如見，不得認，是貴魔也。
如輕煙蕩漾，暖日舒長，暴風大雨，雷震電光，笙簧嘹喨，哭泣悲傷。如見，不得認，是六情魔也。
如親戚患難，眷屬災傷，兒女疾病，父母喪亡，兄弟離散，妻妾分張。如見，不得認，是恩愛魔也。
如失身火鑊，墮落高岡，惡蟲爲害，毒藥所傷，路逢兇黨，犯法身亡。如見，不得認，是患難魔也。
如十地當陽，三清玉皇，四神七曜，五嶽八王，威儀節制，往復翱翔。如見，不得認，是聖賢魔也。
如雲屯士馬，兵刃如霜，戈矛鬥舉，弓箭齊張，爭來殺害，驍捷難當。如見，不得認，是刀兵魔也。
如仙娥玉女，羅列成行，笙簧嘹喨，齊舉霓裳，雙雙紅袖，爭獻金觴。如見，不得認，是女樂魔也。
如幾多姝麗，艷質濃粧，蘭臺夜飲，玉體輕裳，殢人驕態，爭要成雙。如見，不得認，是女色魔也。
是此十魔難，有不認者是也。旣認則著，旣著則執。所以不成道者，良以此也。
若以奉道之人，身外見在而不認不執，則心不退而志不移，夢寐之間不認不著，則神不迷而魂不散，內觀之時若見如是，當審其虛實，辨其眞僞，不可隨波逐浪，認賊爲子，急起三昧眞火以焚身，一揮群魔自散，用紫河車搬運自己之陽神，超內院而返天宮，然後以求超脫。
今古好道之流，有清淨之心，對境改志，往往難逃於十魔九難，空有好道之虛名，終不見得道之實迹。或而出離塵勞，幽居絕迹，而志在玄門，於九難不能盡除，在十魔或著一二，非不得道也，而於道中，或得中成，或得小成，而於仙中，或爲人仙，或爲地仙。若以盡除魔難，序證驗而節節昇遷，以內觀合就陽神，指日而歸三島。
修眞十書 鍾呂傳道集 卷之十六
正陽眞人鍾離權雲房述 純陽眞人呂嵓洞賓集 華陽眞人施肩吾希聖傳